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Hôtellerie Française : Croissance record, investissements massifs et perspectives post-JO 2024.

Le secteur hôtelier français, véritable pilier de l’économie nationale, a connu une dynamique exceptionnelle en 2023 et 2024, portée par des événements de premier plan tels que les Jeux Olympiques de Paris 2024 et la Coupe du Monde de Rugby. Dans une analyse exclusive, Christie & Co, cabinet de conseil leader dans le secteur de l’immobilier hôtelier en France, examine les performances de l’hôtellerie dans sept villes organisatrices des JO — Paris, Nice, Lyon, Marseille, Lille, Nantes et Bordeaux — tout en offrant un panorama plus large du marché hôtelier français.

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Le tourisme représente désormais 7 % du PIB national, en hausse par rapport aux années précédentes, confirmant son rôle central dans l'économie. Première destination touristique mondiale, La France reste également une place de choix pour les investisseurs étrangers, attirant 1194 projets en 2023, dont de nombreux dans l’industrie hôtelière. Cette étude met en lumière les tendances d'investissement, les dynamiques d'offre et de demande, ainsi que l'impact des grands événements sur les performances hôtelières mesurées par le RevPAR (revenu par chambre disponible). En capitalisant sur ces événements, l’hôtellerie française a renforcé son attractivité tout en offrant des perspectives intéressantes pour l'avenir.

Parmi les points clés de l’étude :

PERFORMANCES HOTELIERES EN FORTE CROISSANCE

  • RevPAR en forte hausse : Paris (+33,6%) et Nice (+32,9%) affichent des augmentations significatives du revenu par chambre disponible (RevPAR) entre 2019 et 2023, portées par la hausse des prix des chambres.
  • Impact des grands événements sportifs : La Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont considérablement dopé la demande hôtelière, avec des hausses exceptionnelles du RevPAR, notamment à Lille (+78,9% en août 2024) et Paris (+51,9%).

TOURISME ET DEMANDE

  • Résilience du tourisme domestique : Face à la lente reprise du tourisme international, notamment asiatique, la clientèle domestique a été le pilier de la croissance, permettant une stabilisation du marché hôtelier en France.
  • Effet de l’incertitude pré-JOP : Avant les Jeux Olympiques, certaines villes comme Paris ont vu une baisse temporaire de la demande domestique, compensée par un fort rebond pendant les événements.

OFFRE HOTELIERE ET QUALITE

  • Montée en gamme de l'offre hôtelière : La part des hôtels 3 et 4 étoiles continue de croître, tandis que les établissements non classés diminuent. Cette montée en gamme témoigne des investissements réalisés pour améliorer la qualité des actifs hôteliers en France.
  • Équilibre entre offre et demande : Des villes comme Bordeaux ont vu leur parc hôtelier augmenter (+8,8 % de chambres depuis 2019), ce qui soutient une hausse continue des prix. Toutefois, cela prolonge la stabilisation de l’occupation.

INVESTISSEMENTS ET ATTRACTIVITE

  • Accélération des investissements hôteliers : Des transactions records ont marqué 2023, notamment en Île-de-France, où des hôtels prestigieux ont changé de mains, comme le Westin Paris Vendôme vendu pour 650 millions d’euros.
  • Augmentation des prix moyens : En 2023, les prix moyens des chambres ont grimpé de 26,7% en moyenne depuis 2019. Paris se distingue avec une hausse de +36,8%, bien au-dessus de la moyenne nationale, contribuant à l’excellente performance du marché.

PERSPECTIVES ET DIVERSIFICATION

  • Diversité de la clientèle comme levier de stabilité : Les villes avec une clientèle mixte, loisirs et affaires, comme Marseille et Nice, ont maintenu un taux d’occupation élevé, même en période de basse saison, grâce à leur attractivité pour les segments MICE (réunions, congrès, événements).
  • Perspectives pour 2024 : Après l’impact des grands événements, certaines corrections sont attendues. Toutefois, les prévisions pour 2024 montrent une stabilisation et une croissance modérée du RevPAR dans plusieurs villes françaises.

« À travers cette publication, nous souhaitons offrir une vue d’ensemble des performances hôtelières sur les sept villes ayant accueilli les épreuves des Jeux Olympiques. Pour se faire, nous mettons en avant les performances des douze derniers mois, mais aussi le niveau de reprise par rapport à 2019, accompagné d’une analyse de l’environnement macroéconomique. En dépit des différences de variations du RevPAR au cours des 12 derniers mois, ces sept marchés affichent des performances en voie de stabilisation ou de consolidation. Nous prévoyons que la plupart de ces marchés termineront l’année 2024 avec des performances similaires à celles de l’année record de 2023, voire avec une surperformance, ce qui pourrait entraîner une correction en 2025», commente Luc Espaillard.

Pour toute demande d’informations supplémentaires ou pour organiser un entretien avec Luc Espaillard, Associate Director - Hôtels Christie & Co, n’hésitez pas à nous contacter.


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